Schweiz: Aryzta löst ausstehende Hybridanleihe ab

Schlieren / CH. (aag) Die Aryzta AG hat die Inhaber der verbleibenden Hybridanleihe in Höhe von 325,4 Millionen Schweizer Franken (CHF) formell darüber informiert, dass sie den ausstehenden Kapitalbetrag dieser Anleihe zum Zinszahlungstermin am 25. Oktober 2024 unwiderruflich in voller Höhe zurückzahlen wird. Diese Rückzahlung wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Inanspruchnahme der neuen revolvierenden Kreditfazilität, die im August 2024 abgeschlossen wurde, finanziert. Einschließlich dieser Tilgung hat die Bäckereigruppe im Zeitraum 2021-2024 über 880 Millionen Euro an Hybridkapital sowie aufgeschobene und aufgezinste Zinsen durch freien Cashflow und Bankfinanzierung zurückgezahlt. Dies hat es den Großbäckern ermöglicht, die Bilanzstruktur schrittweise zu verbessern, den Verschuldungsgrad auf unter das dreifache des Ebitda zu optimieren und die Finanzierungskosten deutlich zu senken. Dazu sagt der Vorsitzende und noch Interims-CEO Urs Jordi: «Die Rückzahlung dieser CHF-Hybridanleihe spiegelt unseren umsichtigen und disziplinierten finanziellen Ansatz zur Verbesserung unserer Kapitalstruktur und zur Senkung unserer Zinskosten wider. Sie steht im Einklang mit unserer Strategie zur Verbesserung der Aktionärsrendite und spiegelt unser anhaltendes Vertrauen in unser Geschäft wider.»